Evolución de las
actividades de exploración petrolera en Marruecos 2012-2014
Actividad exploratoria
En
Marruecos, en su historia petrolera los exploradores han perforado desde 1919 730 pozos onshore (en tierra), y solo 40 pozos
offshores (en mar).
El país está
inexplorado y tan solo en los últimos 10 años se han perforado solo cinco pozos
offshore.
La mitad de
los descubrimientos de crudos convencionales a escala global en los últimos
tres años se han dado en regiones con características similares a Marruecos.
Muchos de estos descubrimientos están por encima de 700 millones de barriles de
petróleo equivalente.
En
Marruecos, distintas compañías petroleras han planeado al menos, cada una, 10
pozos offshore entre 2013 y 2014. Esto es el doble de lo que se ha perforado en
la pasada década.
Por otro
lado, la aparente tranquilidad de Marruecos pasada la peor parte de la llamada
“primavera árabe” y la ventaja de 10 años de exención para los perforadores están
haciendo del país un lugar más atractivo para las empresas dedicadas a
actividades exploratorias.
En los
últimos 6 meses esto se ha notado con particular fuerza a pesar que no deja de
ser riesgoso pues es siempre la última frontera geológica desde el punto de
vista tecnológico.
Marruecos
tiene solo 1,6 licencias de pozos offhore por cada 10.000 Km2, muy poco si se
compara con el promedio global de 51 licencias por cada 10.000 km2 y los 100
que tiene Nigeria.
Las que
están dispuestas a asumir el riesgo son las pequeñas empresas petroleras que se
sienten en capacidad de explorar pequeñas áreas en procura de un descubrimiento
que le permita atraer socios. La idea es que si dichas compañías descubren
petróleo o gas, una grande podría comprar su lote y así recuperar la inversión,
por no hablar también de la opción de asociación para su respectivo desarrollo.
En este
informe describiremos y analizaremos la actividad exploratoria que se está
desarrollando en Marruecos con el propósito de detectar potenciales tendencias
de descubrimiento en el corto plazo. En primer lugar revisaremos empresa por
empresa y luego haremos un análisis comparativo de las actividades
desarrolladas. Por último haremos una evaluación de posibilidades de
descubrimiento.
Las empresas
Chevron-Texaco
No es una
pequeña, pero si, de las grandes, la que más se arriesga. Como bien se dice en
el mundo petrolero, Chevron-Texaco está cazando un “elefantes” en Marruecos.
En términos
petroleros, un elefante es un yacimiento gigante que sobrepasa la cota de 1.000
millones de barriles de reservas probadas. Hablar en esos términos en Marruecos
parece osado, pero la verdad es que Chevron-Texaco tiene en su historial muchas
sorpresas de este tipo. Está acostumbrada a descubrir en lugares en dónde casi
nadie espera.
Chevron-Texaco
es la segunda americana productora y tiene tres licencias offshore de reciente
adquisición.
De hecho,
Chevron incrementó su gasto de exploración y desarrollo en nuevos proyectos de
gas y petróleo en África en 17% para alcanzar los 3.500 millones de dólares.
Hasta ahora en los proyectos desarrollados en el continente, Chevron promedia
un coste de 12,74 dólares por barril producido. El coste más bajo en África.
Chevron ya
ha firmado acuerdo con la Office National Des Hydrocarbures Et Des Mine (ONHYM)
para tres áreas offshore.
Una
vez otorgada la concesión Chevron adquirió datos sísmicos y estudios
adicionales en áreas de agua profunda: 1) Cap Rhir Deep, 2) Cap Cantin Deep y
3) Cap Walidia Deep, localizadas entre 100 y 200 Km al oeste de Agadir. Estas
áreas abarcan aproximadamente 29.200 Km2 con una profundidad promedio de
100-4.500 metros.
Genel Energy
Plc (GENL)
Es otra
empresa que busca grandes yacimientos en Marruecos. Bajo el mando del antiguo
CEO de BP Plc, Tony Hayward, perforará su primer pozo en el país en el cuarto
trimestre de este año y se esperan al menos cuatros pozos más en 2014. Genel,
al igual que otras exploradoras, estiman que el potencial de Marruecos en
crudos convencionales es de 2.400 millones de barriles. Nada mal para un país
en el que se han tenido pocas esperanzas en las últimas décadas.
Las áreas de
operaciones de Genel (en blanco en el mapa) están compuestas por tres bloques:
·
Juby Maritime: 37,5% de participación (Cairn Energy
37,5% y ONHYM 25%).
·
Sidi Moussa Interest: 60% (Serica, San Leon & Longreach
15%, ONHYM 25%)
·
Mir Left Interest: 75% (ONHYM 25%).
Estos
tres bloques cubren un área total de 16.489 Km2.
A través de una
combinación de adquisiciones y compras de concesiones, Genel ha fortalecido su
posición en Marruecos. Esta compañía está enfocada en explorar y desarrollar áreas
offshore marroquíes asociadas con hidrocarburos de origen jurásico. Las áreas
en las que ahora se encuentran no han sido del todo exploradas y están en zonas
de la frontera de lo hasta ahora explorado.
Esperan
descubrir tres tipos de hidrocarburos por las similitudes geológicas con otros
campos explorados en el Mundo. Juby, por ejemplo, tiene el potencial de
reservas de 250 millones de barriles. En este momento Genel está volviendo a
evaluar los datos sísmicos 3D realizados y planifica hacer el primer pozo
exploratorio en el cuarto trimestre de 2013.
En otros
campos están haciendo nueva sísmica 3D y 2D, tal como ocurre en el bloque Sidi
Moussa en donde se espera un potencial de 850 millones de barriles
equivalentes. Una parte de los datos sísmicos 3D y 2D ya realizados en fases
previas se están estudiando para preparar una nueva fase de exploración.
Esperan perforar el primero pozo exploratorio para el año 2014.
En el caso
del bloque Mir Left, al noroeste del bloque Sidi Moussa, los hidrocarburos
pertenecen a la plataforma submarina al nivel jurásico y cretácico. En este
momento Genel está tomando datos sísmicos y espera realizar su primer pozo
exploratorio en 2014.
Cairn Energy
Plc
Esta empresa
británica tiene planificado comenzar a perforar el prospecto de Foum Draa en el
cuarto trimestre.
Cairn compró
recientemente un bloque a San Leon Energy.
En 2012
Cairn estableció un hito de exploración en la frontera petrolera conocida de Marruecos
con un total de áreas de 8.900 km2. Los desarrollos más importantes son: Foum
Draa (con 50% de participación en los bloques 1-3) y las licencias de los
bloques I-III en Juby Maritime. Ambos campos offshore son adyacentes.
Chariot Oil
and Gas
Charriot se
está aproximando a Marruecos por su relación con sus otros socios en otras
partes del Mundo y por sus operaciones en Mauritania.
Luego de su
entrada a Mauritania en abril de 2012, la compañía expandió sus activos con la
adquisición de 75% de acciones en el bloque Loukos, Casablanca/Safi, así como
Rabat Deep, también offshore en octubre 2012.
Charriot
observa a Marruecos como un país excepcional para la industria del gas y el
petróleo por estar prácticamente inexplorado, un sistema fiscal competitivo y
una estructura regulatoria sólida y una buena empresa estatal, ONHYM, con la
cual Charriot afirma disfrutar de una buena asociación.
Las
licencias offshore de Chariot están localizadas cerca de las zonas de
producción onshore de Marruecos. Ya tiene datos avanzados sobre las áreas de
exploración, especialmente el norte de Marruecos, poco explorado y con una
estructura análoga a la Cuenca de Nueva Escocia de prolíficos descubrimientos y
bien estudiada por Chariot.
Longreach
Oil & Gas Ltd.
Longreach
Oil and Gas Ltd es una empresa especializada en exploración en áreas de gas y
petróleo con un especial interés significativo en zonas onshore y offshore de
Marruecos.
Tiene en
este país 5 licencias cubriendo 7 bloques offshore y 21 bloques onshore que
suman una superficie total de 52.706 Km2. Estos son:
Sidi
Moussa: Offshore con 1,5% de participación y un potencial
de 850 millones de barriles de petróleo equivalente y Foum Draa: Onshore con 2,5% de las acciones. Tiene un potencial en
el mejor de los casos de 2.101 millones de barriles de petróleo equivalente.
Ambos campos son contiguos y están localizados aguas afuera en Marruecos justo
al oeste de Agadir y cubriendo un área de 12.714 Km2. Longreach tiene 7,5% de
participación en ambas licencias respaldado en San Leon (operador encargado de
42,5%) y Serica (25% operador técnico). Se han completado trabajos de sísmica
2D y 3D en estas licencias y con ello se han identificado cerca de 33
prospectos con crudos del alto y bajo cretáceo, así como del jurásico muy
parecido al de Nueva Escocia. Tiene reservas posibles de 2.900 millones de
barriles de crudos y unas reservas probables de 340 millones de barriles. Entre
gas y crudos puede llegar a los 850 millones de barriles de petróleo
equivalente ya mencionados.
·
Zag:
Onshore con 22,5% de participación y con un potencial aún por determinar en gas
natural. Ubicada en el sur de Marruecos cubre un área de 21.807 de kilómetros
cuadrados y está dentro del área onshore de la cuenca Zag-Tindouf siendo la
porción más occidental de la gran cuenca del norte de África Occidental y de
origen paleozoico (cuenca que cruza Argelia, Livia y Túnez). Justo al lado este
de esta licencia está la cuenca Reggane de Argelia, cuenca en la que Repsol
anunció un descubrimiento de gas de 800.000 millones de pies cúbicos. Durante
el año 2008, San Leon como operador en Zag completó una campaña de exploración
aero-magnética sobre un área de 15.000 kilómetros. Dicha campaña confirmó el
potencial de grandes estructuras en áreas de la licencia en el año 2009. Esto
los animó a luchar por una licencia de exploración, la cual fue otorgada por
ONYHM a mediados de dicho año. Estudios complementarios han indicado la
potencial presencia de 110.000 millones de pies cúbicos de gas que podrían
satisfacer una buena parte de la demanda regional en esta parte de Marruecos.
En enero de 2012, los socios en este campo, es decir, Longreach (22,5% de
acciones), ONHYM y San Leon (52,5% de las acciones como operador), completaron
el programa de sísmica 2D para dicha licencia cubriendo 1.674 Km de sísmica,
algo más que los 500 de la licencia originaria (luego de autorizaciones
realizadas).
Ya en la década de los
60 una iniciativa argelina-marroquí de perforación exploratoria dejó cerca de
40 pozos perforados en dicha área, logrando solo 6 pozos productivos de gas y
petróleo. En Zag se pueden esperar reservas aproximadas a 110.000 millones de
pies cúbicos.
· Tarfaya:
Onshore con 22,5% y un potencial de 711 millones de barriles de petróleo
equivalente. Localizada en el sur de Marruecos, cercano a la línea de costa,
cubre un área de 13.434 Km cuadrados con el potencial de crudos del triásico y
el jurásico, además de numerosos descubrimientos cercanos en la región. La
licencia fue otorgada por ONHYM en noviembre de 2007 y se transformó en
efectiva a partir de enero de 2008 por el término de 8 años para realizar
actividad exploratoria. Los 711 millones de barriles de petróleo equivalente
están casi asegurados y en proceso de certificación. A estos se espera que se agreguen 150
millones de barriles más de acuerdo a la información recopilada de la actividad
exploratoria realizada en 2011.
Circle Oil
Plc (COP)
Firmó un acuerdo de cooperación con ONHYM para la concesión de Sebou de casi 300 Km2, situado en la cuenca de Rharb. Dicha concesión se puede convertir, en caso de exploración exitosa, en un acuerdo de 30 años de explotación garantizado por ONHYM. Inicialmente la sociedad está con COML (75% de participación) y ONHYM (25% de participación). Recientemente a este se le ha agregado la sub-area de Gaddari Sud.
Gulfsands
Petroleum PLC (GPX)
En diciembre
de 2012, Gulfsands Petroleum alcanzó un acuerdo para adquirir Cabre Maroc, una
empresa petrolera a cargo de extensas áreas que suman 13.000 kilómetros
cuadrados para exploración y explotación en el norte de Marruecos. Su foco está
en Rharb Centre, una concesión que podría alojar gas natural y algo de
petróleo. Gulfsands participa en las siguientes concesiones del norte de
Marruecos:
Rharb
Centre: Gulfsands (75% de participación), ONHYM (25% de
participación) con una extensión de 1,358.7 km2. El primer período de concesión
expirará el 9 de julio de 2014.
Rharb
Sud: Gulfsands (75% de participación) y ONHYM (25% de
participación) con una extensión de 1,357.5 km2.
Fès:
Gulfsands (50% de participación), Caithness (25% de participación), ONHYM (25%
de participación) con una extensión de 1.598,85 Km2. La primera parte de la
concesión expiró el 25 de marzo de 2012 y el segundo período expirará el 25 de
septiembre de 2015.
·
Taounate:
la recién adquirida filial Cabre Maroc ha alcanzado un acuerdo con ONHYM por
una licencia que cubre 9.037Km2 en la región de Taounate al norte y este de la
licencia de Fès por 8 años en sociedad con Caithness (30% de participación) y
ONHYM (25% de participación) conservando Gulfsands el restante 45%.
En materia
de gas natural, el gobierno de Marruecos le ha garantizado a Marruecos una
concesión a largo plazo a Cabre Maroc para el desarrollo de gas natural ya
descubierto en las áreas de Rharb Centro. Dichas concesiones son:
·
Zhana 1: Válido entre los años 2000 y 2025. Gulfsands
tiene 65% de las acciones y ONHYM tiene 35% de las acciones.
Zhana
2: Compuesta por Zhana 2 y Zhana 3, con validez entre
2003 y 2018.Gulfsands tiene 75% de las acciones y ONHYM tiene 25% de las
acciones.
Sidi
Amer 1: Compuesto
solo por el campo Sidi Amer 1. Tiene vigencia entre 2004 y 2019. Gulfsands
tiene el 75% de las acciones y ONHYM el resto de las acciones.
Las
licencias de Fes y Taounante solo han sido sometidas a una limitada explotación
con un solo pozo perforado por cada licencia, algo lamentable tomando en cuenta
que justo al oeste de Fes existen 3 pozos produciendo crudos ligeros a un ritmo
comercial. Ambas licencias están en la formación Haricha, un área geológica que
arenas deltaicas del jurásico con excelentes perspectivas de explotación.
En
ese sentido, Gulfsands se encuentra desarrollando un programa intensivo de
exploración en la licencia de Fes desde el primer trimestre de 2013 con la
adquisición de aproximadamente 1.000 Km de datos de sísmica 2D para poder
identificar potenciales puntos de perforación exploratoria. La compañía espera
perforar al menos tres pozos exploratorios a principios de 2014. Del éxito de
Fes podría depender el inicio de actividades similares en la licencia de
Taounate. Durante el año 2013 se han estado haciendo arreglos para adquirir
datos sísmicos 2D (más de 350 Km de líneas) y datos de estudios gravitatorios
(10.000 Km de líneas) y así ir avanzando hacia la siguiente fase de
perforación.
En
la licencia de Rharb, ubicada en la cuenca homónima contenida dentro de un
canal de arena y turbidita del bajo Mioceno que normalmente suministra
excelentes reservas de gas, especialmente metano. Ya se han perforado cinco
pozos y todos han arrojado existencia de gas natural. De acuerdo a un reporte
preparado por Senergy Oil & Gas Limited existen reservas probables de 600
millones de pies cúbicos.
En
las inmediaciones de la licencia de Rharb existe demanda de gas natural para el
sector doméstico e industrial que puede ser transportado por intermedio de un
gasoducto ya existente en la región. Para el año 2014, si todo sale bien, es
posible que se estén produciendo cerca de 7 millones de pies cúbicos por día y
se espera un incremento en los próximos 5 años.
Sin
duda la cantidad de gas es modesta en términos de reservas pero ayuda que está
a poca profundidad a profundidades de perforación de 500 a 1.500 metros
implicando inversiones tan solo en sistemas multi-pozos de tan solo 1,5
millones de dólares. Como el gas es 99% metano y su estructura fácil de
explotar resulta un negocio muy rentable.
Proyecciones sobre la
actividad exploratoria
Resulta
particularmente difícil esperar la aparición de un elefante petrolero en
términos convencionales, sin embargo, el potencial de Marruecos, especialmente
en áreas onshore está en los hidrocarburos no convencionales dónde el país
tiene un amplio potencial.
Debido
a su estructura geológica y al desarrollo de nuevas tecnologías el
descubrimiento de cantidades importantes de petróleo y gas no resultaría una
sorpresa. Tal vez las cantidades no den para mucho en términos de las gigantes
energéticas, pero el avance de las pequeñas sin duda abrirá espacios en caso de
una sorpresa mayúscula.
Este
será nuestro tema de nuestra próxima entrega.
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